El curso proporciona una visión global de los instrumentos financieros y de las estrategias disponibles para gestionar el patrimonio del empresario. Permite que el empresario o su asesor, que ya tienen un alto conocimiento de las finanzas de la empresa, se acerque a las finanzas de mercados, sin prejuicios y con la visión propia del inversor institucional.

Cuatro ponentes expertos en finanzas con experiencias complementarias entre sí comparten con los asistentes sus conocimientos sobre los distintos activos y mercados financieros, las posibles estrategias de inversión, sobre fiscalidad de la desinversión de la empresa y de los instrumentos de inversión y sobre el recorrido que va desde la gestión de la empresa, su venta a la organización de su patrimonio, la experiencia de empresarios que ya hicieron ese recorrido y la gestión de su patrimonio

Es un curso breve, con una orientación práctica que pretende familiarizar con los mercados financieros a economistas con experiencia en asesoramiento y gestión. Se les dará una visión amplia y multidisciplinar de la rentabilidad, el riesgo, la operativa, los instrumentos, la fiscalidad y las prácticas más usuales y exitosas en los mercados financieros desde la perspectiva del inversor profesional.

  1. Conociendo y desmitificando la complejidad de instrumentos y mercados financieros.
  • Activos de los mercados monetarios y de renta fija, de divisas, de los mercados de crédito/insolvencia, de renta variable, con sus activos contado y derivados.
  • Perspectiva de rentabilidad y de riesgo. Comprensión de los elementos fundamentales de valoración de los activos y riesgos financieros.
  • Experiencias, mitos y realidades sobre la operativa con productos financieros.

 

  1. Alternativas de gestión profesional de los activos financieros: estrategias, situación actual y perspectivas.
  • Estrategias comunes y estrategias para inversores cualificados. Clasificación de las estrategias de inversión de los inversores institucionales.
  • Utilización de instrumentos en la cobertura de riesgos y en estrategias no direccionales.
  • Situación actual de los mercados financieros.

 

  1. Instrumentos disponibles para la gestión del patrimonio financiero e inmobiliario (fondos, SICAVs, SOCIMI…). Estructuras operativas y fiscales que adoptan las familias
  • Estructuras fiscales y de gestión más comunes en los grupos empresariales españoles. Fiscalidad desde la aparición de los resultados empresariales hasta la aplicación al gasto o al ahorro familiar.
  • Elementos más relevantes a efectos de inversión del I. Sociedades, I. Renta, Donaciones, Sucesiones e IVA.
  • Fiscalidad de los distintos tipos de instrumentos financieros (fondos de inversión, productos bancarios, SICAVs, SOCIMIs, SCR, sociedades patrimoniales…).

 

  1. Gestión financiera del patrimonio familiar: la empresa, el patrimonio inmobiliario y el patrimonio financiero. Gestión de las expectativas del empresario y de su familia en momentos de transición.
  • La generación de patrimonio en la operativa empresarial y con la venta de la empresa familiar.
  • Selección de instrumentos y de asesores (consejeros, asesoramiento fiscal y contable, el family office, la banca privada…) Conveniencia, coste y efectividad de los distintos instrumentos y de cada perfil de asesor.
  • Implicación de ejecutivos y de miembros de la familia: ventajas y conflictos de interés.

Experiencia en la utilización y selección de productos financieros e inmobiliarios por parte de grupos familiares

Eduardo González-Gallarza Jiménez

Socio Director de Emmergia Corporate Finance

Enrique López Corrales

Asesor fiscal y contable de empresas Stemper Auditores

Jorge Merladet Artiach

Consejero y Asesor de Empresas. Profesor de Finanzas. IE Universidad

Alfonso Torres Sánchez

Partner_Hedge Fund Manager. Quadriga Asset Managers

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  • Precio general: 300 euros
  • Precio colegiados: 225 euros

Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo de alumnos.

Formas de pago:

  • Talón nominativo a Colegio de Economistas de Madrid
  • Transferencia bancaria: Colegio de Economistas de Madrid ES22 2038 0603 21 6005369140
  • Tarjeta de crédito

 

Calendario y horario

2 y 4 de octubre de 2018
De 17 a 21 h.

Precio

  • Precio general: 300 euros
  • Precio colegiados: 225 euros
  • Presencial
  • En directo online

Lugar de celebración:

Colegio de Economistas
C/ FLora, 1 Madrid

Cursos con matrícula abierta

    • 13/09/2018
      Seminario “Linkedin y Twiter para profesionales y despachos. Nivel inicial”
    • 18/09/2018
      Seminario “Análisis y aplicación práctica de la NIA-ES 315”
    • 18/09/2018
      Seminario “Valoración de activos y empresas inmobiliarias, Optimización de su valor”
    • 19/09/2018
      Seminario “Marketing digital”